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售前準備
本公司會徹底了解客戶情況
整理客戶實際情況及分析客戶會面對風險
將客戶情況轉介合適保險公司並提出申請
各保險公司回覆報價及保險條款
仔細理解各保險公司報價及條款
並整理出一份各方面適合客戶計劃
顧問會詳細及清楚解釋保障範圍、條款及主要不保事項
顧問會指出本公司所提出計劃為何適合客戶的實際情況或所面對風險
顧問會耐心解釋直至客戶完全明白該計劃
售後服務
保單於三至四星期內交付負責顧問或直接寄出保單
如不幸發生意外，請即時致電顧問或直電2155 9935與負責同事跟進
顧問會在理解意外情況後提供專業意見
令客戶清楚明白自己處境及之後可預期將會發生情況
並盡快向客戶分析情況，協助客戶在專業人任陪伴下作出對客戶最適切決定
盡快與保險公司接觸及回報事件。
盡可能避免因為延遲或其他可控制原因引致拒絕索償
本公司會於客戶索償期間及索償完成時全程陪伴客戶。
以最簡單說明令客戶清楚明白整個索償過程及程序
減少客戶於索償期間疑問及固慮，直致事件完結